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晨露农药化肥:山东豪迈机械技术有限公司首次

更新时间:2019-02-13

山东豪迈机械科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
山东豪迈机械科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(没有。 通过对询价对象的询价,主承销商和发行人应通过综合询价结果和市场状况确定发行价格。 高密市米水科技工业园豪迈路与此同时,在新产品的开发和试生产中,我们也面临着研发方向错误的风险

保荐人(主承销商。齐鲁证券公司。有限公司。

(没有。 [ ]一万元。 承销方式:。 济南市中城区齐静路)

说清楚

本意向书摘要的目的仅仅是向公众提供关于这个问题的简要信息,并不包括意向书全文的所有部分。。 招股说明书全文也可在深圳证券交易所网站( 这一变更的建立基于中和郑新注册会计师有限公司发布的第9,归属于少数股东的综合收益总额有限公司9 有限公司twelve高密市米水街豪迈路,总金额为山东梅昊机械制造有限公司主管类别类型现任英雄科技副总经理元号院Co公司和精英国际咨询公司号其他应付款有限公司 - 预付款 - 豪迈公司首席执行官兼总裁、副总经理兼总经理9- 无形资产占净资产的比例(不包括土地使用权)7,9净资产收益率和每股收益的计算和披露”见下表:刘胜军先生利息、税收、折旧和摊销前的收入,资产负债率(母公司)募集资金到位前,公司可根据项目进展的实际情况,临时投资自有资金、负债等方式筹集的资金,并在募集资金到位后偿还轮胎模具工程研发中心项目对公司保持其在国内模具行业技术领先地位,进一步提高产品质量以满足市场需求和参与国际市场竞争具有重要意义,盈利对利息的倍数归属于公司普通股股东的净利润6年底一万元的加权平均值年末thirty-five,归属于公司普通股股东的净利润华福大厦A座9楼,000然而,与国际知名轮胎制造商和国内十大品牌轮胎制造商的巨大需求相比,该公司规模仍然较小,资本实力相对薄弱,研发成本相对较低年,9应收款周转率4,6每股收益(元)存货周转率,8上海豪迈成立于辽宁豪迈科技有限公司0子午线轮胎模具年它是为华东及周边地区的客户提供售后维护、信息反馈和其他跟踪服务7,074,7签署日期,78潍坊市发展改革委上海大乔云德机械工业公司月8日,注册资本为人民币( 传真: 8695000 )主要销售合同0万元,其中公司持有60 %的股权公司计划这次向公众发行0会计师事务所0年月9日年2月日000万元人民币普通股a股本期完成前累积利润的分配,9经过公司董事会的仔细决策,募集资金的投资项目都集中在公司发展战略的需要上,7报告期利润的,9模腔、模壳) ),90公司完成本次发行后,扣除发行费用后的募集资金将大大增加公司的净资产,这将大大降低发行后的整体稀释净资产收益率年,有限公司31 %9,6(收入以“-”号填列)年公司股东中没有国有股东、国有法人股东或外资股东公司董事长张红云和他的嫂子 % - 9综合收入总额吸收投资所得现金,归属于母公司股东的综合收益总额支付的所有税款,扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润长期待摊费用摊销9扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润,37,时间/年份2,3合并现金流量表补充信息2,投资活动净现金流量归属于公司普通股股东的净利润,每股经营活动产生的现金流量6,569,90532 - 838999593,( 4 )管理层对公司财务状况和盈利能力的分析23,为商品和服务支付的现金公司的日常经营现金流相对丰富,能够保证正常生产经营的周转需要7稀释每股收益,( 2 )非经常性损益经营应收款减少,公司目前的产能难以满足快速增长的国内外市场需求,这严重制约了公司的快速发展7,分配股息、利润或利息所支付的现金股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润返还给公司、财务状况分析,融资活动产生的现金流量净额融资活动现金流出小计,四营业收入逐年稳步增长,利润持续增长3,支付给员工和为员工支付的现金年6处置固定资产、无形资产和其他长期资产回收的现金净额,(收入以“-”号填列)5,9减:非营业费用,经营活动净现金流量2现金和现金等价物净增加额,23,现金和现金等价物净增加额4,(减少以“-”号填列)34,。32,营业税和附加税9,加:公允价值变动收入5,主要财务指标一年内到期的可转换公司债券4,3总运营成本,减:库存单位3 原因是由于下游行业需求的大幅增长,该公司保持了高速增长 其他应收款6twelve,三9,8二年由于产能限制,在铸模型腔08年上半年和5年下半年,为了平衡客户关系,一些客户不得不接受数量有限的订单或推迟一些订单,3不涉及现金收支的投资和融资活动:,少数人利息收入23,5时间/年份,0固定资产折旧、油气资产损耗和生产性生物资产折旧,6(收入以“-”号填列),1处置非流动资产损益 %6股东先生号审计报告。 。 氯化萘)公司的业务在总体变化之前或之后都没有变化 在做出认购决定之前,投资者应该仔细阅读招股说明书全文,并将其作为投资决定的依据。公司董事、监事和高级管理人员张红云、冯民堂、徐文和、张岩、单季强、魏小辉、刘胜军、张伟和龚耀宇承诺,除上述承诺的锁定期外,任职期间每年转让的股份不超过其所持公司总股份的fifteen % %;离职后六个月内不转让公司持有的股份;离职后9个月内转让的公司股份不得超过公司所持股份总数的1 thirty-five 曾任山东省审计局局长、山东省郑源市审计局局长、山东金恒咨询有限公司董事长29,2,(或股东权益)合计,工作人员薪金0 %

如果投资者对这份意向书及其摘要有任何疑问,他们应该咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问序号股份数

发行人董事会已批准意向书及其摘要,所有董事承诺意向书及其摘要中没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对意向书及其摘要的真实性、准确性和完整性承担个人和连带法律责任西方人名的第一个字(万股)

公司负责人、会计负责人和会计机构负责人应当保证招股说明书及其摘要中财务会计报告的真实性和完整性薛宗东当轮胎模具用于硫化轮胎时,硫化过程主要是将橡胶从生橡胶转变成成熟橡胶,其强度、弹性和抗氧化性满足使用要求,而轮胎模具使轮胎形成个性化的外观和图案结构

中国证券监督管理委员会和其他政府部门就此次发行做出的任何决定或意见并不表明他们对发行人的股票价值或投资者的收入做出了任何实质性的判断或保证公司在提高客户对公司产品的依赖和忠诚度的同时,赢得了客户的认可,成为公司与客户建立长期合作关系的桥梁和机会,也是未来销售持续增长的源泉公司与供应商保持着长期良好的合作关系,原材料供应渠道稳定,至今没有重大诉讼或纠纷 任何相反的说法都是虚假的市场容量不断扩大,技术和管理水平的升级进入快车道,设计和制造水平大大提高,产品档次不断升级,进口替代趋势越来越明显,出口量不断扩大然而,少数专注于中高档产品的领先企业可以利用其在产品质量、加工周期、供应规模、产品更新速度和技术创新方面的明显优势所形成的议价能力,通过不断加大产品销售价格转移成本的压力来确保利润水平的稳定

第一节关于重大事项的提示

i经过近九年的技术研发和市场磨砺,公司已从一家提供大型轮胎模具生产机械设备的制造商发展成为一家发展速度快、技术水平领先、产品质量高、国内外品牌相当的国内中高档轮胎模具制造企业 股东对限制股票流通和本次发行前自愿锁定的承诺

公司的控股股东和实际控制人张红云及其关联股东刘聚才承诺不转让或委托他人管理公司持有的股份或在0短暂的经历元/股(通过将截至在豪迈路西侧,米水工业园,米水街,邢唐街南侧律师费用:年1不月股东先生日的经审计净资产除以本次发行前的股本总额计算)5他目前是梅昊科技公司的董事和董事会秘书 %,在业内排名第一发行股票上市之日起6个月6高密市新荣投资担保公司董事 %第1现金期末余额,1投资损失,728 1预付款万类

刘胜军、冯民堂等发行价格与账面比率:个国家2 [时报。 自然人股东和法人股东吴城金光空调设备有限公司全资子公司上海豪迈模具有限公司用于生产经营的厂房面积为损益汇报表3,6资产减值损失,(减少以“-”号填列),3单位,手续费和佣金收入0所有者权益(或股东权益) :和豪迈科技公司员工的主管平方米,办公面积为(中英合资)、研究开发部部长、机床部部长、模具部部长、助理总经理、总工程师兼主管、hala公司副总经理不现任豪迈科技公司监事会主席平方米有限公司。 已承诺不转让或委托他人管理公司持有的股份,公司也不会在已发行股份上市之日起一年内购买这些股份有限公司有限公司

本公司董事、监事和高级管理人员张红云、冯民堂、徐文和、张岩、单季强、魏小辉、刘胜军、张伟和龚耀宇承诺,除上述承诺锁定期外,任职期间每年转让的股份不得超过2分配方式:股公司股东兼实际控制人张红云和山东后迈机械制造有限公司 占他们持有的公司股份总数的百分比;离职后六个月内不会转让公司持有的股份;公司股份在发行前每股净资产:2根据中和郑新会计师事务所审计的账面净资产的产品价值 离职后的月数不得超过公司所持股份总数的50 %生产调度负责人,工艺保护部,精密零件部,模具加工车间主任,英雄公司主任09年2月;他目前是豪迈科技的财务总监日召开的第一届董事会第十次会议批准了关联交易姓名

二任期的开始和结束日期 本期之前累积利润的分配安排

经公司股东大会审议决定后,本次股票发行上市前形成的公司累计利润将由本次发行后的新老股东分享与发行人的其他利益关系20存货年管理费用月七、其他综合收益日

三长期应付款2,其中:合资企业和合资企业的投资收益7,4销售成本,20,一年内到期的非流动负债6,652,3无形资产摊销3,经营活动净现金流量0,7(三)公司近三年的主要财务指标,00,60 %2,7286,232 公司特别提醒投资者“风险因素”中的以下特殊风险:

(一)依赖下游轮胎行业的风险

轮胎模具是轮胎定型和硫化的关键工艺设备作为中国的一家大型轮胎模具制造企业,生产的不断扩大使得规模效益越来越明显,提高了产品在国内外市场的竞争力,并以其高技术含量和高轮胎模具加工精度赢得了国际轮胎制造商前五名和国内品牌轮胎制造商前十名的认可 其客户群主要是轮胎制造企业经过多年的努力,公司通过在规模、品种、质量、品牌、技术、研发、成本等方面的竞争优势,建立了独特的核心竞争力 它的需求与轮胎工业的繁荣、轮胎产品的结构调整和汽车工业的发展密切相关股利分配政策。 近年来,中国经济持续快速增长,公路运输业稳步发展,极大地刺激了国内汽车生产和消费,轮胎行业进入了新的发展周期公司弥补亏损和提取公积金后的税后利润,应当按照股东持股比例分配,但不按照公司章程规定的持股比例分配的除外在不影响公司日常经营和未来发展资金需求的情况下,公司可以现金分红,现金分红不得低于当年实现的可分配利润的有限公司 % 然而,如果轮胎行业不景气,将会影响对轮胎磨料产品的需求公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会应在股东大会召开后两个月内完成股息(或股份)的分配;公司的利润分配基于会计期间实际实现的可分配利润 2撤退年爆发的金融危机对轮胎行业的影响导致轮胎模具产品的需求在短时间内大幅波动2公司历年利润分配符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定

(二)税收优惠政策变动的风险

公司在报告期内或报告期内的某些年份享有许多优惠政策,如购买国内设备投资抵免企业所得税、增值税退款、增值税退款免缴企业所得税等根据2007年5月7日举行的公司2007年第三次临时股东大会的决议,截至20吉百利科技贸易(上海)有限公司年贵州轮胎公司月23日年上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行月31日,经审计的可分配利润已分配给所有股东,共有38万元股9股,共计46股,已被取消或其有效期已过期;目前,发行人仍在执行的税收优惠政策包括扣除研发费用、增值税出口退税和高科技企业税收优惠3 发行人将来能否继续享受高新技术企业的优惠税率取决于审查和确定的结果86元的价格被转让给了Mr先生持有的20 %和20 %的股份该公司现在持有上海豪迈100 %的股权 如果公司享受的上述税收优惠政策被改变或取消,或者公司经审查后不能继续获得高新技术企业资格,将对公司的经营业绩产生一定影响截至一百万元年12月31日,重庆豪迈的总资产为14,294,9信用贷款英镑,由辛永忠会计师事务所审计89元,有限公司年净利润- 123,634元

(三)原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料是锻钢、铸钢、铸铁和其他铸锻件固定资产投资潍坊市发展改革委 近年来,尽管公司通过各种手段加强了对生产和采购的控制,但在报告期内,主要原材料采购成本在产品单位成本中的比例仍在高级管理人员和核心技术人员 %至上述项目以外的非营业收入和支出净额4,1四 %之间目前,中国人民币实行有管理的浮动汇率制度 如果铸件和锻件的价格快速大幅上涨,公司不能及时调整产品的销售价格,短期内将对公司的经营业绩产生负面影响2009年9月( 2 )主要采购合同日,美国并对其征收特别从价税

( 有限公司 )应收账款余额大的风险

在每个报告期末,公司的应收账款余额为1筹资总额估计数:然而,随着轮胎行业进入新的发展周期,主要轮胎模具制造商继续扩大生产能力,市场竞争日益激烈,4 3 [ ]一万元68 % 各自地( 8 )发行后股本回报率下降带来的风险 组合仪表4,4长期贷款元,8,他的身份证号码是3一年内未到期经营活动现金流出小计6,977,固定资产报废损失9可供出售金融资产 892,报告期内,公司财务状况相对稳定,发展趋势良好应付利息,发展费用支出4,- 31,8股本回报率( % ),58371,928,4每股净现金流量,8估计负债,利息收益621,19051,122,728 * * * *,住所是山东省高密市米水街年7元。 一、发行人基本情况0,3加工中心,合并现金流量表8,317美元和现任哈尔马技术总监美元15,5,外币报表折算差额5 %变成一套),增加了大约95 %,产能已经大大提高,但是如果项目完成并投入生产,市场竞争环境发生变化,公司将会有市场开发风险和管理风险,导致产能扩大 人民币投资活动现金流出小计万元,占。然而,公司筹集资金投资该项目的可行性分析是基于当前的市场环境、现有的技术基础、技术发展趋势等因素同期期末流动资产的5 %其他重要事项 三 %、有限公司 %开始和结束期间 183,其中:子公司支付给少数股东的股息和利润6,920 %和不 %2,000 70 %,应收账款余额较大数控龙门加工中心 其中,由于宏观调控和金融危机对下游客户的影响以及相对紧张的现金流,该公司有限公司工程材料年应收账款余额的增长远远高于同期营业收入的增长上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行有限公司 有限公司09年和2232,6- 61,中国证监会认可的其他非经常性损益项目8,928,121,3支付的与商业活动有关的其他现金年,公司大力加强了应收账款的控制和回收,应收账款的收缴情况有了显著改善有限公司0531 - 86422288 - 1106 虽然公司应收账款的增长关系到公司的正常生产、经营和业务发展,公司也建立了相应的内部控制制度,以加强合同管理和销售资金的回收管理,上述应收账款的账龄主要在一年内,但由于应收账款余额较大,公司仍有坏账风险,应收账款周转率下降资产评估机构 如果宏观经济形势和行业发展前景发生不利变化,个别客户的经营状况发生不利变化,公司无法及时收回应收账款,将对公司的经营业绩产生一定影响。

( 5 )高档精铸锻造中心项目和巨型子午线轮胎硫化机项目实施中的市场拓展和技术风险

高档精铸锻造中心项目和巨型子午线轮胎硫化机项目是公司上下游延伸、完善产业链和提高竞争力的需要。虽然高档精铸锻造中心项目的技术已经成熟,属于传统的知名技术,但同时,公司很快掌握了高档铸锻的生产技术。 负债总额50万股,占发行股份总数的4,188,123,23,145,97711,122,728 %。4。

每股发行价格:

1。5 发行价格/收益比率:
2。61。4
3。发行后每股净资产: [ ]元/股
4。[时报 7。
5。它采用离线配售和向查询对象发行与在线资金认购和定价发行相结合的方法8
6。齐鲁证券公司牵头的承销团余额4。 被包销了
9发给:
符合国家相关法律法规和本次发布的相关公告规定的国内自然人和法人(法律法规禁止购买的除外)应付税款
7。[ ]一万元 预计募集资金净额:。
8。11 发行费:。[ ]一万元。其中:承销和推荐费用:。
9。审计费用: [ ]一万元。
将净利润调整为经营活动的现金流量:。[ ]一万元发行手续费用:
[ ]一万元第三节发行人基本信息
11。中文名称山东豪迈机械技术有限公司
有限公司英文名称
山东希姆莱机械科技有限公司有限公司
法定代理人张红云
注册资本人民币1.5亿元

成立日期

2其他非流动负债8年6月加:现金等价物的期末余额日

注册地址 不。高密市米水科技工业园豪迈路1号。
邮政编码 2 6fifteen每股收益,4财务费用,6包括:业务费用1,972,572。联系号码。
一百万元 男性的 - 于敏忠6 每股主要收益 8 购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0 传递真相
0 696 - 220,65,699股东先生2 互联网地址
万维网 希姆莱
通讯器 电子邮箱。希姆莱_ zqb @希姆莱
通讯器 二、发行人重组和设立情况
(一)设立方式 本公司是山东厚迈机械科技有限公司成立的股份有限公司
有限公司通过整体变化
228,18,5099,188,123,thirty-five年23年6月10日,公司在潍坊市工商行政管理局办理了工商变更登记手续,并续签了企业法人营业执照编号37078短期贷款2在海洋中9714 %0693www。有限公司。(现更名为“田健郑新会计师事务所有限公司
有限公司 ),与前山东梅昊机械技术有限公司的经审计净资产。有限公司

截至252,应收账款账龄结构相对合理,资产周转率高1,2主办者年1月- 2,277,043,392,054 - - 711,553 - 加:资产减值准备年日,2同时,公司与多家银行保持着良好的合作关系,银行融资渠道畅通,111,440

基于1thirty-five,325,020元,按1 : 0

6 78股转换成1.5亿股,由每个股东按其原始持股比例持有,剩余71,651,292,所有者权益总额(或股东权益)20,22,07,150,720,支付与投资活动相关的其他现金040股。167,038,628元转入资本公积。原山东厚迈机械科技有限公司的债权、债务和资产。有限公司。

都进入了山东厚迈机械科技有限公司。有限公司。。。(二)发起人及其投资资产的内容。公司变更成立时,有1其中,非流动资产处置损失,054,2,7870名发起人,其中一名法人是吴城金光空调设备有限公司。有限公司。其余他曾在山东高密锻压机床厂工作,从事机械压力机和橡胶机械的质量检验和设计名赞助商都是自然人,即张红云、刘胜军、冯民堂、徐文和、张光磊、龚耀宇、单季强、王秦丰、邱卢希安、张伟、刘聚才、薛宗东、徐北强、王长海、曹世良、刘胜权、魏小辉、张岩、王晓东、王建忠、徐华山、徐中三、王辉、海阳、李守红、冯永春、李龚俊、俞敏中、蔡松阳、郭宗和、裴国诚、严季峻、陈军。自发行人变更成立以来,上述发起人持有的股份数量没有变化。 。。该公司是一家通过全面变革建立的股份公司。原山东豪迈机械科技有限公司的主要资产。有限公司。是否与汽车轮胎模具和轮胎制造设备的生产、销售和相关技术开发有关。其所有资产、业务、债权和债务都由公司继承。

三。股本信息。 (一)股本总额、本次发行的股份、对股份流通的限制和锁定安排。公司发行前的股本总额为1.5亿股,这次将公开发行5000万股,发行后的股本总额为2亿股,占发行后股本总额的01年1,0一、经营活动现金流量:,1150,000,000 %。

该公司的控股股东和实际控制人张红云及其关联股东刘聚才承诺,在已发行股份上市之日起10个月内,不转让或委托他人管理该公司持有的股份或购买该股份。。。公司股东刘胜军、冯民堂等同上名自然人股东和公司股东吴城金光空调设备有限公司。有限公司。已承诺不转让或委托他人管理其所持有的公司股份,公司也不会在已发行股份上市之日起一年内购买这些股份。。。

。。(二)发行人发起人、控股股东和大股东之间的关系及其股份的数量和比例

1

发行人发起人持有的股份数量和比例。

西方人名的第一个字。

(万股)。持有的股份比例。序号。

股份数。

持有的股份比例

1。张红云

晨露农药化肥

5,9,79 6 310 39

8 6 46 %

9 325 % 王辉 28 23

fifty

0
12 刘胜军。 2、6 02年12月31日 39。 生产性生物资产 109,600,1元素 25 28。 18.500。1应收利息5 %
2 冯民堂 2,600。 00 %17。 9325 %25 李守功 负债和股东权益。1非经常性损益( 00年),经会计师审计的非经常性损益详情如下表所示:000。twelve 83 %
3 吴城广金1,2 58。有限公司017.3无形资产2 % 439,440,252 冯永春23。 116,283 %,02200。15梅昊科技公司监事会主席 %
4 徐文和 龚耀玉。08008。 38.52 %27 李·龚俊23。 220。 15有限公司 %
5 张广雷 807。目前,豪迈科技总监兼总经理05。028 351有限公司02009 10000000和最高抵押合同号23。 1184,1188,123,062,9非流动资产总额00.0
6 7 321。18002。 处置子公司和其他业务单位收到的现金净额。5 周志奇3 % 29 蔡松阳 22。 刘菊才先生的配偶年0。有限公司。92 %
7 单身是坚强的 现任英雄技术总监。 山东豪迈重型机械有限公司执行董事50年0。 5413 %- 22,927,797 郭宗和20。 48,0从投资中收回现金,535000。13 其他现有资产 %
8 王秦丰81。山东梅昊机械制造有限公司董事00.44thirty-five %31 裴国成20。50500。1327 %
9 秋贤路67。4营业收入总额00。先生。59 %32 燕·季峻3。 90500。12 91 %
10 张伟 63。88500。239,82999 % 从获得贷款中获得的现金 陈郭颂有限公司。400。1285 %
11 刘聚才1.605,101,0519000。- 31,61015 %34 王贵云19。20400。1181 %
12 薛宗东 51。 2 居住0。3402 %35 李·龚宇17。71500。1153 %
13 徐悲强51。08600。3281 %1张爱华17。 22100。 1153 %
14 王昌海49。21500。30.188,123,062 % 37 单变量波17.23400.1153 %
15 曹世良45。 84000。3032 %38 毛德胜17.20200.1071 %
16 刘圣泉45。 哈尔马公司董事兼副总经理000。2991 %39 孙玉光16。 06500。 1071 %
17 魏晓辉44。 86500。2 769 %40 张日英16.06500.1063 %
18 张炎41。 导演00。2 4 73 %41 徐华强15。 减:归属于少数股东的非经常性损益500。0832 %
19 小董王37。 ,现任哈尔马科技公司董事兼副总经理00。巨型轮胎模具4 %42 李宗羲12.2000。撤退5 %
20 王建忠36。 36000。2273 %43 徐耀三10.87500。0651,292,3025 %
21 徐华山收到的其他现金与筹资活动有关。36000。2011 %44 薛彩凤10.87500.0623 %
22 徐中三30。16500。1927 %45 15,0009。 1500。。
23 本次发行前股东之间的关系28.90500。股东先生 刘圣泉先生的弟弟 刘胜军,该公司监事会主席100。徐华山先生

徐华强是兄弟,他们是股东先生配偶的兄弟。

2。徐耀三先生

徐中三是兄弟。此外,其他股东之间没有关联。。。 四。发行人业务。(一)公司的主要业务、主要产品及其用途。 1、公司的主要业务。公司目前的主要业务是汽车子午线轮胎模具和轮胎制造设备的生产、销售和相关技术开发。从2001年底到现在,公司的主要业务没有发生重大变化。。。 2、公司的主要产品和用途。公司的产品主要是子午线轮胎松模生产,以EDM技术为核心技术,采用锻钢、铸钢、锻铝等材料进行花纹加工,涵盖轮胎模具、载重轮胎模具、工程轮胎模具和巨型轮胎模具四大类。轮胎模具作为完整轮胎生产线中的硫化成型设备,广泛用于汽车、建筑机械、自行车、摩托车、飞机等轮胎的加工。轮胎图案、图案、字体和其他外观特征的成型都取决于轮胎模具。

。。(二)产品销售方式和渠道

轮胎模具属于半工业产品,它属于个性化产品,因为它取决于轮胎产品的需求差异

公司采用直接面向轮胎制造商的销售模式,并辅以轮胎贸易商

。。鉴于轮胎模具企业和轮胎制造企业之间的长期业务合作,而不是简单的一次性贸易关系,公司在客户发展中形成了“交换联系、试用、试用、小订单、生产、大订单”的销售路径,并在维护客户方面采取了“与关键客户建立长期伙伴关系”的销售策略。

依托相邻轮胎企业集中地区固有的区位优势,坚持“从大到小、从北到南、从东到西、从里到外”的市场发展理念,公司已经形成了以山东、上海、重庆和辽宁为中心的国内外销售网络,覆盖全国和以北美、亚洲和欧洲为主体的国外。

。。(三)主要原料。根据订单和生产运营计划,公司根据质量和价格比较的原则从原材料供应商处采购,并建立了价格、质量、数量和资金的监督程序,以监督整个采购过程。

( 4 )行业竞争和发行人在行业中的竞争地位。在良好的经济环境和国家产业结构调整的推动下,中国轮胎模具行业健康快速发展。

与此同时,产业集中度不断提高,优势企业的利润水平保持稳定。在激烈的市场竞争中,由于产品质量和生产规模的限制,专注于低档产品的中小生产企业议价能力不足,利润水平受到很大影响。

。。

。从2007年到2009年,轮胎模具销售收入的国内市场份额为22

58 %、28 %。17 %和归属于母公司所有者的非经常性损益/归属于母公司所有者的净利润 %。

2009年,该公司的营业收入为45,255英镑

在全球金融危机的不利影响下,这个数字是13万元,仍然上升了7。比上一年增长5 %。94 %;69年,在中国汽车工业快速增长的背景下,公司的营业收入为60,030英镑。9900万元,增长32。 比上一年增长4 %。

该公司目前是中国最大的专业轮胎模具制造企业,产品种类齐全。。。五、发行人的业务与生产经营相关的资产所有权。( 1 )商标。该公司目前拥有以下官方授权商标:。商标名称。商标注册证号。种类。权利条款。54278 71,350,340。第7类。81年1月21日至2020年1月20日。第7类。

2009 - 06 - 07至2019 - 06 - 06

目前,公司已接受但尚未授权的商标如下:

第7类

2009 - 06 - 07至2019 - 06 - 06 种类 第7类 2009 - 08 - 21至2019 - 08 - 20
1356936 第7类 2009 - 06 - 07至2019 - 06 - 06
5487872 第7类 2009 - 06 - 07至2019 - 06 - 06
5487875 商标名称 申请号
5487874 验收时间 使用面积
第7类 2009 - 10 - 23 用自己的方式
5487878 2009 - 10 - 23 (二)土地使用权和房地产

1

土地使用权 该公司目前拥有11项土地使用权,如下表所示: 物主 土地使用权证号
770fifteen62 位置 营利手段
7702438 英雄技术高郭勇( 10,279,054 )号

以固定价格出资

1。00 2

横儿路以北京沟镇扈家庄社区

撤退工业 英雄技术 高郭勇( 96 )号 撤退 23,818
30 m2 快乐中路东侧和邢唐西街南侧。272 工业。 英雄技术 高郭勇( 1 )号 撤退 67 205
00 m2 邢唐南路和西环西路。273 工业。 英雄技术 高郭勇( 2008 )号 撤退 13,7 40
00 m2 幸福东路,平安北路。342 工业。重庆豪迈 109房地证书2008字第109号 接受让步 52,253
00 m2 重庆城市工业园D10-2地块。343 工业。英雄技术 高郭勇( 胜泰集团公司 )号 008 21,001
40平方米 卞谦路南和郝迈路东。01070 工业。英雄技术 高郭勇( 2010 )号 072 158,341
70 m2 凤凰街以南和魏桥路以西。008 工业。英雄技术 高郭勇( 2010 )号 42,401
90 m2 凤凰街以南和魏桥路以西。072 工业。英雄技术 高郭勇( 2010 )号 7,087
30 m2 邢唐西街南,快乐中路西。073 工业。英雄技术 高郭勇( 2010 )号 46,274
00 m2 西环路以东朝阳街以南。091 工业。辽宁豪迈 郭勇铁岭县( 2010 )号 45,728
00 m2 铁岭县新泰子镇一路村。444 工业。上述国有土地使用权中,权利证书号为高郭勇( 2008 )号 342土地使用权,该土地使用权已被用于为第号贷款合同提供抵押担保 公司与交通银行股份有限公司潍坊分行签署的3772102009 10000000 有限公司
2009年12月14日,最高抵押合同号 3772102009 A30000000已经签署。108 2。不动产 公司的主要财产如下表所示: 产权证书号码 建筑面积( )

房地位置。购置日期。鲁炜房泉郑高密市字第号。0005649号。1。29,712。

2。2008 - 06 - 26

魏高芳泉米水子号

2 2008 - 10 - 07 6,416
31。三穗工业园三穗街幸福中路东侧和邢唐西街南侧。1 魏高芳郑全景沟子号。29 1 - 000012
1,573。2。高密市京沟镇扈家庄社区。1 - 0001668 鲁炜房泉郑高密市字第号。31 1,503。31
不。2。2010 - 02 - 08。鲁炜房泉郑高密市字第号 上海豪迈房屋建筑的情况如下:。25 08
高密市米水街豪迈路1号院3号。0008008 注1 :该房产已用于为第号贷款合同提供抵押担保。31 3772102009 AG0000000已经签署。。 发起人和发行人的律师证实,公司为获得银行贷款而抵押其土地使用权和房屋所有权是由于正常生产和运营而对其财产权的合理处置,不会损害公司股东和其他债权人的利益
。。0008009 上海豪迈全资子公司从上海邵龙投资管理有限公司租赁了1118平方米的厂房和433平方米的办公空间,用于生产和运营。08 位于。上海市闵行区马桥工业园培坤路206号B区9号2010年1月,双方签署了一份为期五年的租赁合同,年租金为33英镑

一百万元。(三)专利和专有技术。目前,该公司已获得28项专利( 3项发明专利、23项实用新型专利和2项设计专利),7项实用新型专利已被接受。

(四)公司对他人资产的使用。

有限公司

是从上海邵龙投资管理公司租赁的。有限公司。位于上海市闵行区马桥工业园培坤路206号B座9号。2010年1月,双方签署了一份为期五年的租赁合同,年租金为33英镑。一百万元。六、同行竞争和关联方交易。

( 1 )同业竞争

公司与其股东、其关联企业和其他关联方之间没有同行竞争。

本公司控股股东张红云及受其控制或影响的企业山东豪迈机械制造有限公司

有限公司。山东豪迈重型机械有限公司。有限公司。高密市豪迈房地产有限公司。有限公司。豪迈科技公司。有限公司。

高密家好燃气公司

有限公司

高密市同创汽车配件有限公司。

山东豪迈阀门有限公司。有限公司。都发布了“避免行业竞争的承诺书”。( 2 )关联方交易。报告期内,公司没有与关联方进行定期关联交易,只是偶尔发生关联交易。。。1。附带关联方交易。( 1 )购买土地。公司巨型子午线轮胎硫化机项目31所需土地。65亩,将从山东侯迈机械制造有限公司收购。有限公司。土地使用权位于豪迈路以东,邢唐西路以北,面积21001.4平方米。2008年8月13日,双方签署了《土地使用权转让合同》。

参照山东立德新涂平报字[ 2008年发布的《土地估价报告》(高)字第225元/平方米

G227由山东立德新涂平包子公司发行。

1。上述交易于2008年经第一届董事会第四次会议和第三届临时股东会议表决通过

目前,所有付款已经支付,土地证书已经完成

。。( 2 )接受担保。2008年8月28日,公司与恒丰银行青岛分行签署了2000万英镑贷款合同,贷款期限为2008年8月29日至2009年8月28日。先生。公司股东兼实际控制人张红云和山东后迈机械制造有限公司。有限公司。为贷款提供担保。由于2009年3月20日偿还贷款,该担保被取消。。2009年6月30日,公司与中信银行青岛分行签订了3000万元贷款合同。有限公司。2009年6月30日至2010年6月30日期间。先生。

有限公司

为贷款提供担保。由于2010年4月和5月偿还贷款,该担保被取消。。2009年12月3日和2009年12月17日,本公司和招商银行股份有限公司潍坊分行。有限公司。签订贷款金额分别为2000万元和1000万元的贷款合同,贷款期限分别为2009年12月3日至2010年12月2日和2009年12月17日至2010年12月16日。上述两笔贷款由公司股东兼实际控制人张红云担保。

。该担保被取消,因为贷款分别于2010年11月和12月偿还。。。2010年5月12日,公司与中信银行青岛分行签订了贷款合同。有限公司。2010年5月12日至2011年5月11日贷款2000万元。山东豪迈机械制造有限公司。有限公司。张红云为这笔贷款提供最大担保。

。。( 3 )股权收购。2009年2月19日,公司与他参与了一系列特殊数控设备的研发,如轮胎模具专用电火花成型机和轮胎模具专用数控刻字机 。签署了股权转让协议。冯民堂先生。刘胜军,接受他们分别持有的20 %和20 %的股权。

有限公司。和持有的股权比例,股权转让价格决定了股权转让价格分别为81,134英镑。86元,81,134元。86元。截至2009年3月12日,公司已经支付了股权转让,并办理了工商变更登记手续。该公司现在持有上海豪迈100 %的股份。

当董事会对交易进行表决时,副董事1

冯民堂避免了。。。2。减少和规范关联交易的措施。本公司在《公司章程》和《关联交易决策系统》中对关联交易的决策权和程序作出了严格规定。独立董事制度已经建立,《公司章程》和《董事会议事规则》中也有相应的规定。。。3。独立董事对关联交易的意见。本公司独立董事周志奇、李志刚和倪严昊对本公司的关联交易发表了意见,认为本公司与关联人之间的关联交易在报告期内已经完全披露。

公司与关联方之间的关联交易价格公平,关联交易不损害上市公司和股东的利益,符合法律、法规和公司章程的相关规定。。。七、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员介绍。

2。工作职责

性别。 年龄。

3。兼职工作

2010年税前收入(人民币10,000元)。持有发行人股份(万股)。

张红云

导演 董事长 男性的 48 2008年5月至今 他曾担任新疆轴承厂车间主任、高密市锻造机床厂副厂长、豪迈公司董事长兼总经理 有限公司 1995年3月至2008年4月,豪迈公司董事长 有限公司 2008年4月至6月 他目前是豪迈科技公司的董事长
山东豪迈机械制造有限公司董事长兼总经理 有限公司 上海豪迈执行董事、重庆豪迈执行董事、山东豪迈阀门有限公司董事长 有限公司48 有限公司 豪迈科技公司董事长兼总经理。有限公司。高密家好燃气公司执行董事。有限公司。辽宁豪迈科技有限公司执行董事。有限公司。 21.8。5,979。有限公司。不。冯民堂。董事、高级管理人员和核心技术人员。董事会秘书。男性的。48。同上。他曾在山东泰安工具厂工作,曾任梅昊公司董事、总工程师和监事会主席。21.8山东梅昊机械制造有限公司监事会主席。690 梅昊科技公司董事
有限公司 19 2 2,68948 徐文和。导演。男性的。 总经理。同上。他曾担任扈家庄乡拖拉机站站长、高密汽车配件厂党支部书记、哈尔马公司董事。有限公司。19.22.875 780
张炎 董事和高级管理人员8 000 男性的 42。同上。前Fisher 如果公司不能在激烈的市场竞争中及时进一步增强其在产能规模、技术研发、融资能力等方面的实力,全面提高产品的市场竞争力,未来将面临更大的竞争压力,从而对公司业绩产生不利影响cientific,E( 5 )技术风险P私人投资基金公司业务发展部高级经理,高级投资顾问,答案911。 19.2807.780 上海豪迈总经理、重庆豪迈总经理、豪迈科技有限公司董事
有限公司 辽宁豪迈科技有限公司经理 有限公司 4842 095 不。单身是坚强的。董事、高级管理人员和核心技术人员。副总经理。男性的

47。同上。他曾在山东机械厂和山东高密油泵厂工作,并担任潍坊环太平洋通信电缆有限公司副总经理。有限公司。

4837.095 山东梅昊机械制造有限公司董事
有限公司 梅昊科技公司董事 有限公司 2047 81 现任哈尔马科技公司副总经理。不。魏晓辉。导演。男性的。 48。同上。他曾在潍坊柴油机厂工作,曾任山东高密内燃机厂总工程师、山东高锻压机械公司技术科长。有限公司。20.481.195 有限公司
山东梅昊重型机械公司主管 有限公司 1948 41 535。不。李志刚。导演。独立董事 男性的。65。同上。曾任湖北黄石标准件厂技术科长、华中科技大学讲师、英国伯明翰大学访问学者、华中科技大学副教授、教授、博士生导师、材料成型与模具技术国家重点实验室名誉主任、中国模具工业协会副主任、湖北模具工业协会副主任等职务,现任英雄技术独立主任。19.241.535 独立董事
男性的 48 同上 他曾经在山东省财政厅的会计办公室工作过65 有限公司 目前是哈尔马科技公司的独立董事 3
尼·严昊 导演 独立董事 女性的48 同上 山东政法学院法学教授,曾任山东渤海公司外部监事。有限公司。目前是豪迈科技的独立董事。3。 3 刘胜军
管理 监事会主席 男性的 4242 他曾担任高密梳棉机零件厂技术员和车间主任,高密市汽车零件厂技术员,豪迈公司副主席兼副总经理 有限公司。豪迈公司监事会主席。有限公司。 3 有限公司
山东梅昊机械制造有限公司副董事长兼副总经理 有限公司 上海梅昊监事,重庆梅昊监事,山东梅昊重型机械有限公司总经理 有限公司42 有限公司 辽宁梅昊科技有限公司主管。有限公司。19.2。2,689.875。 不。冯·李强。管理。员工主管。男性的。36。同上。他先后担任英雄科技公司的财务科长、员工主管和现任员工主管。19.2有限公司。875 8
唐·李星 管理 员工主管3633 同上。他曾在高密市农业机械厂担任技术员,在高密锻造机械公司冲压厂担任技术员。 有限公司。工艺美术保护部技术员、研发部技术员、机床加工车间调度员、机床加工车间主管、豪迈公司员工主管。4.8 有限公司
5 4 龚耀玉33 副总经理 男性的。42。同上。他曾担任齐齐哈尔第一重型机械分公司锻压研究所助理工程师。2机床厂、山东高密锻压机床厂工程师、产品研发部工程师、售后服务部部长、暖通项目部经理、产品研发部部长、机床部部长、主任兼主管、英雄公司副总经理。有限公司。 5.4 有限公司
梅昊科技公司主管 有限公司 20 442 195 不。张伟。高级管理人员和核心技术人员。副总经理。 男性的。44。同上。曾任高密锻压机床厂总检查员,潍坊环太平洋通信电缆有限公司生产技术部部长兼副总经理。20.481.195 山东豪迈机械制造有限公司主管
有限公司 20 4 5544 刘天宇。高级管理。财务经理。男性的。44。 自2009年7月以来。先后担任吉林商业银行船营支行信贷员、科长、青岛松德会计师事务所审计部经理、山东金朝公司财务总监。20.455.485 曹世良
核心技术人员 男性的 42 同上44 豪迈公司 有限公司。主持并参与了柔性模具的开发、轮胎模具的销售、下开式柔性模具的开发以及巨型轮胎硫化机的技术演示。自2007年6月以来,他主持并参与了巨型轮胎硫化机的技术开发和营销 18 45
先生 八、发行人的控股股东和实际控制人42 本公司控股股东、实际控制人张红云持有本公司5979股股份 69万股,占39。 发行前公司总股本的5 %。8646 %。先生。 张红云,中国公民,中国共产党党员,拥有学士学位和高级工程师,目前是该公司的董事长。 1045.480 张红云现任中国橡胶工业协会模具分会会长、中国模具工业协会会长、高密市第十六届全国人民代表大会常务委员会委员、高密市工商联合会副主席

他获得了“潍坊新长征射手”、“潍坊专利工作先进个人”、“潍坊劳动模范”、“高密市人民功绩”、“山东省富民促进山东劳动奖章”等称号

2009年12月31日。。。离子交换。财务和会计信息。㈠合并财务报表。Mr。合并资产负债表(资产侧)。资产。

Mr。2008年12月31日。 流动资产:。 货币基金。

10。25,145,977

30

1。18

交易性金融资产 应收票据 101,825,919 06
105,730,509
89 58,440,704.10 应收帐款。30 80.18
95
164,850,637 45.06 41,330,978.96 46,592,001.55
30,088,546 19.80 可分割的。95 2,351,091.45
1,122,177 67.8337.69 72,940,005.19
67,795,292
11
94,992,415 71.70 流动资产。67 流动资产总额。37
45 409,992,191.96 381,158,826.11 非流动资产:。71
持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资
投资房地产 固定资产。45 08.68 17。45
87
在建工程
58,962,2投资支付的现金
64
22,828,268
88
4,364,313 75.08 固定资产清算。17 石油和天然气资产。87
96,164,033 42.64 97.88 92.75
友好
长期待摊费用
递延税资产
2,059,785
96 1,895,077.42 1,751,194.97 其他非流动资产。92
370,804,828
10
241,300,111
27 207,204,039.96 总资产。25 55.35
95
588,362,866 34.10 合并资产负债表(负债和股东权益)。27 2010年12月31日。89
2008年12月31日 流动负债:。55 77,177,758.95 116,630,909.34

2。00

交易金融负债 应付票据 2 250万 00
应付账款
34,106,539 07.00 77.44 fifty。00
13,299,339
10 16,824,229.00
29,641,657 30.07 11,382,252.77 9,704,778.50
7,287,969 43.10 17,228,970.48 22,768,857.30
8,466,374 90.51 应付股息。43 5,212,061.43
11,930,150 31.40 09。 98 25,000,000.90
15,000,000
00
其他流动负债 流动负债总额。81 89.31 41.09
22 非流动负债:。00 20,000,000.00
25,000,000
00 20,000,000.89 应付公司债。41 特别应付款。22
2,057,328
40 2,198,317.002,017,554.00递延所得税负债。00
470,833
31
非流动负债总额
22,528,161 71.40 34.34 55.55
205,935,082
60 234,314,313.31
232,345,335 77.71 股本。34 00.55
00 150,000,000.60 资本储备。74 72.77
72
71,350,340 72.00盈余准备金。0066.00
8713,463,892.72未分配利润。7257.72
62
121,041,027 30.66 归属于母公司的所有者权益总额。87 95.83
21 355,855,260.57 少数股权。62 72.30
605,101,051
95 416,977,989.95 356,017,530。21 负债和所有者权益。85
811,036,134 55.72
95588,362,866.953。21 项目。57
2009年

2008年

i。55600,309,887.95452,661,279.34

3。28

包括:营业收入 2010 2009 2008
90。419,365,097 28.02 满期保险费。90 二。28
381,353,84841.0200.9018.28
310,219,190
51
235,881,513
45。217,823,367 36.41 5,816,033.00 5,209,334.18
4,335,816 26.51 15,236,768.45 9,175,779.36
7,348,483 98.12 40,249,224.95 35,674,004.26
38,830,020 53.25 8,502,991.71 7,254,943.98
8,915,433 30.06 1,329,640.16925,818.53
4,719,450 75.51 投资收益。04 汇兑收益。30
营业利润 218,956,038.96 158,539,885.69 137,392,525.75
加:非营业收入
3,355,319
53
13,867,835
26。10,960,394 94.61 1,562,366.90 479,293.10
1,351,201 38.53 383,196.26 69,116.94
897,107 36.59 总利润。60 55.38
56 147,001,718.85 减:所得税费用。30 81.36
20。10,085,045 19.55 净利。56 74.66

36 136,916,673.81 归属于母公司所有者的净利润。20 74.19
18。136,926,656 66.74 - 9,983.36 视觉识别系统。47
( 1 )每股基本收益1.741.36 0.66
( 2 )稀释每股收益 1.19
1。01
01.251.010.91
361.251.010.91
36
136,926,65666.74- 9,983.364.47
项目2010年。742008年。36销售商品和提供服务所得现金。66
00 336,562,907.19

4。41

收到退税 2010 2009 2008
94
收到的与商业活动有关的其他现金 3,641,563.00 7,579,830.60 10,243,296.41
经营活动现金流入小计 443,081,815.26 357,534,792.94
283,776,383 41.67 84,194,498.60 79,487,970.06
132,160,332 34.67 88,530,801.46 61,957,854.41
58,153,314 58.60 63,814,852.76 60,728,926.34
61,261,980 33.08 20,903,384.02 17,809,843.58
20,293,925 02.17 257,443,536.87 219,984,595.33
271,869,552 27.92 185,638,278.68 137,550,197.02
11,906,831 14.77 投资活动的现金流量:。33 从投资收入中收到的现金。27
2,979,669 61.90 00.13 00.14
接收与投资活动有关的其他现金。投资活动现金流入小计
2,979,669
61
18,500 00.61 00.00 163,457,051.00
68,190,042
60
88,385,36288.61162,269.00获得子公司和其他业务单位支付的现金净额。00
33,770 45.40 163,457,051.60 68,352,312.88
88,419,133 33.72
- 160,477,381
79 - 68,333,812.45
- 88,411,13333.40 融资活动的现金流量:。32 其中,子公司吸收来自少数股东投资的现金。33
117,177,758 00.79 24.32 00.33
筹资活动现金流入小计。117,177,758
00
184,679,362
24 170,000,000.00 偿还债务支付的现金。24 40.00
00
108,000,00000.0018,200,529.2484,832,674.00
8,273,352 25.40 支付与筹款活动有关的其他现金。00 127,800,704.00
253,832,674 87.73 25.87 - 10,622,946.25
- 69,153,312
63
53,726,647 75.13 汇率变动对现金和现金等价物的影响。87 18.25
06 - 150,143.13 V。63 14,506,340.75
1,374。twelve - 22,927,797.18 加上:期初现金和现金等价物余额。06 30.46
V。46,072,401 08.80 期末现金和现金等价物余额。12 10.90
30 23,144,603.30 5.18 项目。08
6。2008年1.10净利。3074.18

5。136,916,673

47 2010 2009 2008
1。69
4,719,45075.7421,606,377.3619,063,759.47
15,397,48836.961,931,165.691,084,661.75
593,307 22.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失。40 - 2,269,313.36
68,388 51.00 36.04 (收入以“-”号填列)。22
79
公允价值变动损失

(收入以“-”号填列)

财务费用。11 7,461,871.515,616,188.36
8,746,403

71

467.79
递延所得税资产减少

(加上“-”)

- 164,708

71

- 143,882.91 - 424,748.13 递延所得税负债的增加。71
存货减少

- 11,813,498

66

27,197,123

60.71 64.90 (加上“-”)。41
78

- 42,834,062

22 - 96,775,106.66 营业应付款项增加。60 - 17,819,274.64
- 24,550,993

27

- 26,350,411.78 其他的。22 185,638,278.55
137,550,197

13

11,906,831.62 2.27 对资本的债务。13
根据融资租赁获得的固定资产
3现金和现金等价物净增加:。9037,652,318.1323,145,977.14
2。18
减:期初现金余额
23,145,977
30
3。18
46,072,40108.10减:现金等价物的期初余额。3014,506,340.18
1,374twelve。3090.18在报告期内,公司按照《关于公开发行证券的公司信息披露的解释性通知》第。08
( A26版旁边)
( A25版)
项目2010年。802008年。122,269,313.90

- 69,116

30。- 890,357

36

计入当期损益的政府补贴(与公司业务密切相关,根据国家统一标准固定或定量享受的政府补贴除外)

604,866 2010 2009 2008
650,00000.11 - 1,081,226.30- 260,996.36
- 429,504 02.69 小型仪表。00 94.00
40 - 669,861.86 减:所得税的影响。30 68.02
67
42,785 55.94 - 1,093.40 归属于母公司所有者的非经常性损益。38
26 2,053.68 733.67 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。55
48 151,120,674.09
137,638,210 fifty。26 0.73 0.84
- 0 52 %。48 1.63 财务指标。50
2010年0.2009年0。2008年2008年底。流动比率

2

1。1

98 1 2010

快速比率

2009

00

2008

65

1 2.401.981.81
45 2.001.651.36
2%24.9135.4538.97
2 903.252.603.18
19,850 644.412.902.74
74 18 10.65 元素。64 24.88
92 31.5327.7418.10
0 资产回报率和每股收益1.240.920.08
0 060.100。000009公司过去三年的净资产收益率和每股收益按照《公开发行证券公司信息披露编报规则》第。15
报表周期%0.060.060.06

2。36

81。1

25 1 25

扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润

36
511
2010 136.811.251.25
0136.511.241.24
2009 135.031.011.01
9135.031.011.01
2008 047.640.910.91
。该公司声誉良好,没有拖欠银行贷款利息47.890.920.92

该公司迫切需要在短期内迅速扩大生产能力

生产能力的扩大依赖于足够的资本资金的持续投资,但是仅仅依靠自身积累很难完成大规模的扩大

。。2、盈利能力分析。 该公司是一家领先的企业,拥有先进的技术,将电火花加工技术与钢和锻造铝模具相结合。其产品引领轮胎模具消费趋势。 它在电火花加工技术的进步、产品质量的稳定性、产品的多样性、图案结构的复杂性、精度保持、生产管理、研发设计等方面具有强大的竞争优势。 。。

随着公司有计划、有步骤地开展营销工作,在稳定和巩固国内销售市场的同时,公司积极参与各种国际和国内轮胎展览会,并不断开发主要的国际和国内客户。公司的国际国内市场需求水平越来越明显,市场销售网络越来越健全和完善,并与主要国际客户和大中型国内客户建立了长期合作关系。所有上述因素都成为公司提高定价和议价能力的有力支持。尽管原材料价格在报告期内波动,但公司的总毛利率仍然保持在相对较高的水平。。。

这是公司未来收入和盈利能力持续大幅增长的主导因素,也是公司在未来轮胎模具行业引领轮胎模具消费趋势的有力保证

。。( 5 )股利分配。1。

根据公司章程,公司的税后利润按以下方式分配:。公司分配当年税后利润时,应将利润的10 %拨入公司法定公积金。公司法定公积金累计额超过公司注册资本50 %的,可以不再提取。。。如果公司的法定公积金不足以弥补前一年的损失,则在按照前款规定提取法定公积金之前,应当用当年利润弥补损失。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,也可以从税后利润中提取任何公积金。。。

1。。

该公司可以现金或股票形式分配股息,也可以进行中期现金股息

公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报,并贯彻持续稳定的利润分配原则。公司的利润分配不应影响公司的持续经营。

公司的利润分配不得超过累计可分配利润。

。。

历年股息分配情况。

过去三年的股息分配详情如下:。

800万元。根据本公司2008年4月16日召开的2007年股东大会决议,截至2007年12月31日,经审计的可分配利润没有股息分配。。根据本公司于2009年3月12日召开的2008年度股东大会决议,截至2008年12月31日,经审计的可分配利润没有股息分配。。根据2009年8月20日召开的2009年第二次临时股东大会的决议,截至2009年6月30日,每10股经审计的可分配利润,向所有股东分配6元现金股利(包括税款),总计9000万元。根据2010年6月10日举行的公司2009年度股东大会决议,截至2009年12月31日,经审计的可分配利润没有股息分配。。根据2011年2月22日举行的公司2010年度股东大会的决议,截至2010年12月31日,经审计的可分配利润没有股息分配。。

2。经公司股东大会审议决定后,本次股票发行上市前形成的公司累计利润将由本次发行后的新老股东分享

。。4

发行后股利分配政策。发行前后公司的股利分配政策没有变化。

。。

(六)发行人全资子公司的基本情况。

1。

上海豪迈模具有限公司。

有限公司。

3。同意该公司将使用81134英镑

86元,81,134元。

4。冯民堂

截至2009年3月12日,公司已经支付了股权转让,并办理了工商变更登记手续。

上海豪迈主要从事模具生产、维修、机械加工、研发、生产和销售数控机械产品

1。。。截至2010年12月31日,上海豪迈的总资产为1,391,065英镑,由辛永忠会计师事务所审计。

有限公司。36元,净资产512663元。44元,2010年净利润58,271元。35元。2。重庆豪迈模具有限公司。有限公司。重庆豪迈成立于2008年7月11日,注册资本100万元。该公司持有其100 %的股权。注册地和主要生产经营地为重庆市双桥区工业园区A区。法定代表人是。张红云。2008年10月11日,根据公司第一届董事会第八次会议的决议,同意增加重庆梅昊的现金资本900万元,将其注册资本变更为1000万元,并于2008年10月20日完成工商变更登记。重庆豪迈主要从事模具生产、维修、加工、研发、生产和销售数控机械产品。它的建立是为了为华南和西部的轮胎客户提供售后维护、信息反馈和其他跟踪服务。。。

有限公司。19元,净资产9567045元。08元,2010年净利润- 178,282元。37元。3。

2。有限公司。辽宁豪迈成立于2010年8月16日,注册资本500万元,公司拥有100 %的股权。

注册地和主要生产经营地为铁岭县陆毅工业园区,法定代表人为刘先生。张红云。辽宁豪迈主要从事模具生产、维修、加工、研发、生产和销售数控机械产品。。。根据新永忠和会计师事务所的审计。有限公司。,2010年12月31日,辽宁豪迈的总资产为5,100,809英镑。59元,净资产4876365元。

11元。第四节募集资金的使用。i。募集资金使用计划。(一)为投资项目筹集资金。

3。发行价将通过询价确定。所筹集的资金将用于以下投资项目,按轻重缓急,放慢速度:。

单位:万元。序列号。项目提供。总投资。

其中:。设备投资。初始营运资本。筹集投资资金。1。精密子午线轮胎模具项目。

34,912

30,445。24,248

4,467

34,912。2。高档精锻中心项目

21,651

20,420 13,415 1,231 21,651 3

巨型子午线轮胎硫化机项目

11,197 9,274
1 1,923 11,197 4 轮胎模具工程研发中心项目 4,0224,022
2 4,022 总数 71,782 64,161 46,6007,621
3 注:截至2010年12月31日,精密子午线轮胎模具项目累计投资为1,845英镑 22万元,累计投资3804元用于高档精锻铸造中心项目76万元,累计投资4.1185万元在巨型子午线轮胎硫化机项目上 14万元,轮胎模具工程研发中心项目总投资102 一百万元如果本次股票发行实施后,筹集的实际资金超过上述投资项目的资本要求,剩余资金将用于补充公司的营运资金;如果本期募集的实际资金不足以投资上述项目,公司将通过自筹资金解决资金缺口
4 (二)募集资金的使用计划和记录本次募集资金投资项目的年度使用计划和备案如下: 单位:万元 序号
物品的名称 项目共计 投资额 第一年 投资额第二年

投资额。记录保存。1。精密子午线轮胎模具项目。34,912。

21,312。13,600。

4,022

2

高级精密铸造和锻造中心项目

21,651 14,294 7,357

潍坊市发展改革委

二、项目的发展前景

3

巨型子午线轮胎硫化机项目

11,197

6,492
1 潍坊市发展改革委它可以进一步提高公司的综合竞争力,增加新的利润增长点,为公司创造第二次增长机会 4 轮胎模具工程研发中心项目 4,022。1007000103
2 除了特别的风险警告,该公司还提请投资者注意以下风险:组合仪表71,782 46,120 25,662。1007000104
3 投资项目生产的产品都属于公司目前的主营业务范围,技术先进,技术成熟,市场需求强劲,是公司目前主营业务的拓展和延伸对于精密子午线轮胎模具项目,公司将利用高科技专业设备、公司原有的EDM升级技术和其他相关技术来扩大生产规模,改善产品结构,提高产品精度和产品档次,以满足市场需求,突破产能瓶颈,进一步提高市场份额和公司盈利能力,这是子午线可调模具产品生产能力和品种的改进和扩展 高档精密铸造和锻造中心项目将在很大程度上抵御由于铸件和锻件价格持续上涨给公司带来的商业风险 它可以有效地控制铸件和锻件的质量、交货期和数量,它们是轮胎模具和轮胎相关设备产品的主要原材料,有助于提高公司的盈利能力和市场竞争力 巨型子午线轮胎硫化机项目是将产品链延伸到巨型轮胎硫化机领域,结合市场需求,在技术和市场上与现有的巨型轮胎模具产品密切相关。0807000058
4第五节风险因素和其他重要事项i 风险因素。1007000105
( a )汇率波动和国家外汇政策变化的风险自2004年以来,公司一直积极开拓海外市场,如美国、亚洲和欧洲 随着世界轮胎制造商全球采购量的增加,国内模具制造水平的提高以及公司产品在国外市场的逐渐认可,公司的出口销售收入逐年增加 过去三年,该公司产品的出口额分别为6063英镑

32万元,92265元

900,000美元和116,146美元。89万元,分别占当期营业收入的14 %。46 %、20 %。47 %和26 %。90 %。目前,该公司已成功通过普利司通、米其林、固特异、德国大陆和库珀等世界轮胎巨头的供应商质量认证,并开始批量供应。随着公司生产能力的进一步提高,产品结构和品种的进一步改进,以及海外业务战略目标的逐步实施,公司将逐步进入跨国轮胎制造商的国际供应链,成为其完整的供应商,其出口销售收入将继续增长。。。

汇率的波动将直接影响公司出口产品的销售价格,从而影响公司的经济效益,给公司的经营带来一定的风险

此外,随着出口业务的增长,公司的外币资产也会增加,人民币与外币之间的汇率波动可能会给公司带来汇兑损益。。

( 2 )商业风险

1

产品差异化带来的质量风险。轮胎模具生产的本质在于设计思维和模具结构的合理性。产品标准化程度低,属于创新度高、技术含量高、精度高、附加值高的行业。轮胎模具的生产过程非常复杂,加工精度特别高,产品具有很强的差异化特征。我公司生产的轮胎模具产品是根据客户提供的规格、图案和其他相关技术指标设计和生产的。生产完成后,公司质检人员和客户将一起对所有指标进行检验和验收,验收合格后才能交货。产品交付给客户后,将进行硫化测试,以测试它们是否符合产品标准的要求。也就是说,如果在模具发行后和收入确认前发现产品质量不符合双方商定的技术指标,公司将派技术人员进行检查和调试。如果公司不能严格执行相关质量控制标准,导致产品出现重大错误或缺陷,不仅会面临产品报废的损失,还可能承担一定的违约责任。。。( 3 )发达国家轮胎行业贸易保护带来的风险。

S。政府宣布将采取特别措施保护进口到美国的中国轮胎。S。

有限公司

1。) )

由于轮胎模具行业产品的强烈个性化,高、中、低档产品的价格有很大差异。企业产品的技术水平和质量决定了它们的市场定位和价格水平。以公司为代表的行业顶尖公司主要位于中高端市场。尽管他们2009年的总销售额仅占该行业总销售额的35 %,但他们的总销售收入占该行业总收入的70 %左右,市场集中度很高。。市场竞争主要体现在中高档产品上。作为中高档轮胎模具制造领域的优势企业,该公司在技术水平、市场份额、生产和销售规模、定价能力等方面相对于国内竞争对手具有较强的竞争优势。过去三年,在主要原材料价格的波动下,该公司凭借其强大的议价能力和对产品价格的同步反应,明显扩大了生产能力和销售量,显示出强大的竞争力。 领先产品的年生产量和销售量在全国名列前茅,保持着很高的市场份额。

与此同时,国外著名轮胎模具制造企业也相继在我国投资建厂

独资、合资、合作和技术转让的步伐加快,行业竞争将进一步加剧。S。。。S。1。技术进步和产品更新的风险。轮胎模具制造业是一个技术密集型和资本密集型产业。近年来,为了满足消费者的需求,轮胎行业广泛采用了新技术、新材料、新工艺和新模式。

与该行业相匹配的轮胎模具行业也必须进行相应的技术更新和产品升级

尽管公司是“高科技企业”和“中国子午线轮胎模具的骨干企业”,但公司一直致力于轮胎模具专用数控机械的设计、研发、模具结构设计和制造工艺的创新,拥有一批高水平的专业技术开发人员和一批专利,并在产品开发和制造方面拥有丰富的经验。然而,如果公司由于新产品开发过程中的设计错误而不能满足轮胎制造商的要求,或者不能及时开发出与新轮胎相匹配的产品,它将面临技术进步带来的风险。)。)。2。核心技术人员流失的风险。公司拥有强大的研发团队和优秀的核心技术人员,这是公司持续技术领先和产品创新的主要因素之一。公司一直重视并不断完善对技术人员的激励和约束机制,并制定了有利于技术人员的收入分配制度。主要技术骨干成员持有公司股份。

随着市场竞争的加剧,轮胎模具企业对高层次技术人才的需求越来越大。如果公司不能持续改进各种激励机制,它可能面临失去核心技术人员的风险。。。( 6 )在报告期的某些年份,经营活动产生的净现金流量在当期净利润中所占比例较低所造成的风险。 本报告所述期间经营活动产生的净现金流量占8。70 %、91 %。02 %和98 %。

其中,2008年经营活动产生的净现金流占同期净利润的比例相对较低

1。在快速发展阶段,应收账款等经营应收款余额的增长率

土地使用权98万元和15594元。价值64万元,账面价值2786英镑的房产。应收账款35万元用于公司银行贷款的抵押或质押,获得的银行贷款总额为4500万元。上述银行贷款均为公司贷款,公司财产不抵押给其他人贷款。尽管报告期内公司的短期偿付能力很强,但如果公司业绩因中国经济周期波动和轮胎行业繁荣而下降,或者由于资金使用不当导致公司资金周转困难,并且上述财产担保的银行贷款无法按时偿还,则上述财产有可能被银行根据贷款协议中的相关协议处置。 。。

2。该公司存在净资产收益率下降引起的相关风险

。。( 9 )公开发行基金投资风险。过去三年,公司轮胎模具产品的生产能力迅速扩大,新生产能力增加后,目前的生产率保持在100 %以上。然而,产能的扩张速度仍然难以满足产品需求的大幅增长,这限制了公司的发展速度。同时,公司的产品品种结构并不完善,因此有必要延伸产业链,以增强公司的竞争力,提高抵御和化解行业风险的能力。

为此,公司已经为四个项目筹集资金:精密子午线轮胎模具项目、高级精密铸造和锻造中心项目、巨型子午线轮胎硫化机项目和轮胎模具工程研发中心项目

其中,精密子午线轮胎模具项目的完成有利于改进品种结构,缓解公司因产能瓶颈而无法满足客户需求的矛盾,从而使公司能够进一步巩固和扩大现有产品的市场份额。高档精铸锻造中心项目属于公司向上游延伸的项目。自制铸锻可以保证原材料供应质量,灵活控制采购周期和加工周期,减少资金占用,为保持公司较高的毛利空间提供坚实的保障。巨型子午线轮胎硫化机项目是该公司向下游延伸的项目。属于与巨型轮胎模具配套的硫化设备。它可以提供与客户相匹配的整体产品生产设备,并具有提高客户忠诚度和依赖性的优势。轮胎模具工程研发中心实施后,公司将在新产品开发、研究、测试等技术方面拥有先进的研究方法和测试条件,从而增强公司的自主创新能力,加快公司新产品的研发和产业化。 尽管近年来发展迅速,公司已经形成了一定的业务规模和销售能力,但对于公司能否适应生产能力的提高、市场销售的扩大以及采用新技术构建新产品开发项目来完成公司上下游产业链的完善和匹配,仍存在一定的不确定性。其中:。

市场扩张的风险。所有子午线轮胎模具项目将在交付后完成,生产能力将从2010年的3121套增加到2960套(模具外壳和模具型腔的比例为1 : 0。

此外,40,000吨高级精密铸造和锻造中心项目是公司向上游延伸,改善产业链,支持公司内部上游原材料。没有市场扩张的风险。然而,每年生产20套巨型轮胎硫化机的项目是新开发的。3。募集投资项目无法达到预期收益的风险。经过仔细和充分的调查和论证,公司已经为公司筹集的投资项目获得了一定的技术和市场基础。

公司仍面临未来市场环境变化、技术创新、管理水平和生产能力不合适、营销能力不足等不确定因素,可能对项目建设进度和实际收入产生一定影响,从而影响公司的预期利润水平

。。二。

贷款合同

发行人共签署了6份贷款合同,如下表所示:。借款单位。金额(万元)。

年利率。贷款条件。 交通银行股份有限公司潍坊分行。有限公司。 2,500。2009年。twelve。 14 - 2011年。twelve。13

1。40 %

抵押担保。中信银行股份有限公司青岛分行。

2010年。05。 12 - 2011年。05。11。5。

2。质押担保

上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行。有限公司。2,000。2010年。

06 - 2011。04。06。5。31 %。信用贷款。

3。1,000

2010年。05。27 - 2011年。

27。5

31 %

信用贷款

上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行 有限公司 2,000 2010年 10
20 - 2012年。10。202009.12。信用贷款。12.135。2010年 11
16 - 2011年 112010.05。56 %。05.115。 供应商 目标金额
内容。2010年11月20日。青岛麦克尼国际贸易公司2010.04。一百万元。04.065。有限公司 225
一百万元。龙门加工中心。2010年12月1日2010.05。铸模型腔。05.275。签署日期买方
目标金额。内容。2010年11月1日2010.10。1,333.10。205。古德伊尔 250
27美元。3 800万。巨型轮胎模具2010.11。有限公司。11.165.2010年12月14日 古德伊尔

79

160 000美元 巨型轮胎模具 2011年1月16日 山东华盛橡胶公司
有限公司 传真: 68889222.80万元。 280。2011年1月17日 古德伊尔
39 8美元。5700万。225。2011年1月17日 青岛福林轮胎有限公司
有限公司 北京市西城区月坛北街26号。60万元。 372。(四)重大诉讼或仲裁事项 1

截至本意向书签署之日,公司没有需要披露的重大诉讼或仲裁事项

2 截至本招股意向书签署之日,持有公司5 %以上(含5 % )股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有未决的重大诉讼或仲裁事项,也没有任何可预见的重大诉讼或仲裁事项
3 截至本招股意向书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未受到刑事起诉,也未受到任何可预见的重大刑事起诉。。。 第6节此问题的各方和时间。i这个问题的当事方
聚会 姓名250。联系电话和。传真 经理或联系人姓名
出版者 山东豪迈机械技术有限公司。有限公司 不。高密市米水科技工业园豪迈路1号 0536 - 2361002
传真: 2361002 冯民堂和栾晓梅79。齐鲁证券公司 有限公司
济南市市中区齐静路86号。0531 - 68889195。 496。钱伟和徐岷 法律事务所
德恒律师事务所 青岛香港西路52号C座39。传真: 83895929。方理堂与曹骏 验资机构
田健郑新会计师事务所有限公司 有限公司。恒华国际商务中心A座401室,号码。 633。010 - 58568855 传真: 010 - 58568876

周秀斌

1。辛永忠会计师事务所。

2。北京市东城区朝阳门北街8号。

3。王功用与菅直人。

高密市益新会计师事务所有限公司

有限公司。高密镇富街西头

0536 - 2314487 传真: 2314487 王丽玲和游传厚 股票登记机构

中国证券登记结算公司深圳分公司

有限公司
深圳市沈重南路1093号中信大厦18楼 0755 - 25938000。传真: 25988122。 收款银行。中国银行济南分行

济南市罗源街22号

0531 - 86995255
传真: 86995255严新。股票交易所上市 深圳证券交易所。不 深圳市深南东路5045号

0755 - 82083333

传真: 82137107
此问题的重要日期 查询转介时间 2011年6月9日2011年6月13日

定价公告发布日期

2011年6月15日
购买日期 2011年6月16日。付款日期。 2011年6月16日。股票上市日期 该公司将在股票发行完成后尽快申请在深圳证券交易所上市

第七节参考文件

i
供参考的文件目录 1。发布推荐信和推荐工作报告。 2。财务报表和审计报告 3

内部控制核查报告

4
经注册会计师核实的非经常性损益清单 5。法律意见和律师工作报告。 6 章程(草案)

7

中国证券监督管理委员会批准的文件
8 与此问题相关的其他重要文件。第二,查阅联系信息。 访问时间:工作日:上午9 : 00 m

-晚上11 : 30

m 下午13 : 00 - 16 : 30 m。( 2 )检查地点: 1

寄件人:山东豪迈机械技术有限公司

有限公司
住所:没有 高密市米水科技工业园豪迈路1号 电话: 0536 - 2361002。协理:冯民堂和栾晓梅 2

保荐人(主承销商) :齐鲁证券公司


有限公司。地址:否

济南市中城区齐静路86号 电话: 0531 - 68889177
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